Segundo juego de la serie Simon the Sorcerer, el malvado mago Sórdido ha vuelto, un joven que quiere convertirse en un poderoso brujo es reclutado con la promesa de convertirle en su aprendiz si le ayuda a vengarse de Simon.

Tiempo después, la fortaleza de Sórdido está reconstruida y Sórdido tiene un nuevo cuerpo, es entonces cuando envía un armario mágico a buscar a Simon pero al volver (y de forma accidental) el armario acaba en la puerta de Calypso, el mago al que Simon tuvo que salvar en el anterior juego. A partir de aqui empezará una nueva aventura con el fin de volver a casa.

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